Wertebasierte Dienste für die Verbesserung der persönlichen Finanzen meiner Kunden:
Ich strebe danach, die individuelle Finanzsituation meiner Kunden kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern. Dies erreiche ich mit großer Erfahrung, besonderer Fachausbildung sowie meiner christlichen Werte.
Detlef Matthias Klotz
Meine Expertisen
Finanzberatungs-Fachkompetenz in Breite und Tiefe:
Als Generalist mit großer Erfahrung und Know-how berate ich unabhängig zu allen Finanzthemen. Hierbei biete ich besondere Expertise für die Themen betriebliche- und private Altersversorgung, Kapitalanlage, Finanzplanung, Risikoabsicherung.
Für Menschen:
Ich berate persönlich, individuell und ohne finanzielle Eigeninteressen in den Vordergrund zu stellen. Die Verbesserung der persönlichen Finanzsituation meiner Kunden ist mir wahrhaftig wichtig und ich begleite die Menschen langfristig.
Innovation und Technologie:
Meine Kunden erhalten kontinuierlich Transparenz über Ihre gesamte private Finanz- und Vorsorgesituation durch persönliche Betreuung und den Einsatz innovativer, moderner und digitaler Finanzplanungstechnologie.
Meine Qualifikationen
Erstklassige Ausbildung:
Um meine besondere Beratungskompetenz zu gewährleisten, habe ich eine fundierte Ausbildung absolviert und erweitere diese fortlaufend. Hier einige meiner Qualifikationen: Master of Arts in Buisiness mit Spezialisierung Wealth Management (EBS), Certified Financial Planner (CFP), Certified Foundation and Estate Planner (CFEP), Finanzökonom (EBS), Versicherungsbetriebswirt (DVA), Experte Betriebliche Altersversorgung (DMA), Experte Immobilienfinanzierung (DMA), Experte nachhaltige Versicherungen und Finanzen (DMA).
